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相談事例

2025年11月28日

京都の製麺業の経営者が理解すべき、会社売却の流れやメリット

【京の製麺所の未来】伝統の技と「有名店との絆」を高値で承継！個人保証を解除するM&A戦略

京都の食文化を支える製麺所のオーナー様へ。

「熟練の技術を継ぐ人がいない」「早朝からの重労働から解放されたい」「老朽化した製麺機の入れ替えに踏み切れない」といった、後継者や設備投資の悩みを抱えていませんか。

製麺業のM&Aは、単に会社を売るだけではありません。

貴社が長年培ってきた「門外不出の製法」「京の有名飲食店との安定取引」「優良な製造設備」を最高の価値として評価し、オーナー様自身の経済的安定と事業の永続性を両立させるための、現実的で前向きな経営戦略です。

1. 製麺業経営者がM&Aを検討する「現実的な」理由

製麺業は、安定した需要がある一方で、以下の製造・卸売業特有の課題を抱えています。M&Aは、これらの課題解決に直結します。

課題（オーナー様の不安）	M&Aで得られる解決策（メリット）
熟練技術の継承難	買い手企業が多角化を目指す食品企業である場合、貴社の製法技術は喉から手が出るほど欲しい資産であり、確実に継承・活用の道が開ける。
設備投資・個人保証の重圧	高額な製麺機や冷凍・冷蔵庫の融資に対する個人保証を解除し、引退後の経済的不安を解消できる。
物流・配送コストの上昇	買い手となる広域の食品卸や大手外食チェーンの物流網を活用することで、配送コストと労力を大幅に削減できる。
職人の重労働と採用難	早朝からの製麺作業や力仕事からオーナーが解放され、買い手企業の採用力で若手職人の確保・定着が期待できる。

2. 製麺事業のM&Aで高評価される【３つの価値】

貴社の製麺事業は、M&A市場において以下の要素により、「安定した取引基盤と高い技術力を持つ優良資産」として非常に高く評価されます。

① 伝統の製法と「京都ブランド」の信用

門外不出の製法として、特定の麺の食感や風味を生み出す熟練の職人技や配合比率は、競合他社には真似できない技術的優位性として評価され、売却価格に大きなプレミアムがつきます。

また、京都の老舗料亭、有名ラーメン店、高級ホテルなどとの継続的な取引実績は、景気に左右されにくい安定した収益源として評価されます。

② 生産能力と設備の整備状況

日当たり・週当たりの最大生産量が明確であり、安定供給できる体制が整っていることは、買い手にとって大きな安心材料です。

製麺機やボイラーなどの主要設備のメンテナンス状況や、衛生管理体制（HACCP対応など）が整っている事業所は、そのまま事業を拡大できる基盤として高く評価されます。

③ 専門性の高い人的資源

熟練の製麺職人や、機械オペレーションに長けた従業員は、買い手企業にとって不可欠な人材です。

M&Aでは、全従業員の雇用継続を前提とするケースが一般的であり、待遇向上や労働環境の改善が期待できるため、離職リスクの抑制にもつながります。

一度、専門家と現状を整理してみませんか

「自社の製法はどれくらい評価されるのか」「取引先との関係を守りながら承継できるのか」といった不安をお持ちの経営者様へ。

京都に特化したM&A専門家が、現在の収益構造や設備状況を整理し、想定される売却価格や選択肢をわかりやすくお伝えします。

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3. 失敗しないための【M&A 7つのステップ】と専門的注意点

製麺事業のM&Aは、食品製造業特有の衛生・品質管理と、取引先の引き継ぎに細心の注意が必要です。

Step 1～5（準備・交渉段階）

まずは、譲れない条件（特に製法の守秘義務や従業員の雇用、個人保証の解除）を整理します。

そのうえで、食品製造・卸売業界に精通したM&A専門家を選定し、秘密保持契約（NDA）を結びます。財務情報の整理とともに、製造能力・主要取引先・設備状況を整理し、売却戦略を組み立てます。

Step 6：デューデリジェンス（DD）の実施とリスク対応（最も重要）

買い手は以下の「食品製造業特有のリスク」を徹底的に調査します。

調査項目	特に厳しく見られる点（事前準備必須）
法務・コンプライアンス	食品衛生法の遵守状況、HACCP導入状況、過去の行政処分歴やクレーム・リコール履歴。
在庫・品質管理	原材料（小麦粉など）の在庫評価、製造ロット管理体制、品質問題やリコールリスクの有無。
契約リスク	主要取引先（飲食店、卸）との契約期間、M&Aによる契約解除リスクの有無。

Step 7：最終契約書の締結とクロージング

最終条件を調整した上で最終譲渡契約書を締結し、個人保証の解除手続きを確実に実行します。

あわせて、優良な取引先との契約承継について、オーナー様が買い手と共に挨拶回りを行うなど、円滑な引き継ぎをサポートする計画を示すことで、買い手側の安心感を高められます。

4. 高値売却と円滑な承継を実現するための準備

① 「製法」を言語化し、技術継承の計画を明示

職人の勘に頼っている部分も、可能な限り数値化・マニュアル化し、レシピや配合を文書化しておくことが重要です。

M&A完了後もオーナー様が一定期間、製法指導や現場サポート、主要取引先への橋渡しを行う計画を提示することで、買い手にとっての安心感と評価が高まります。

② 衛生管理体制の整備

日々の清掃記録、温度管理記録、異物混入防止策などを整え、HACCP対応（またはそれに準ずる衛生管理）を進めておくことで、デューデリジェンスにおけるコンプライアンス評価が大きく向上します。

③ 個人保証解除の手続きを絶対条件に

設備や運転資金に対する個人保証の解除を、M&A契約における最優先事項として位置付けます。

専門家に金融機関との交渉を依頼し、譲渡対価の使い方や返済計画も含めて、確実に個人保証から解放されるスキームを構築することが大切です。

結びに：貴社の「技術」と「信頼」は不滅の資産です

後継者不在や重労働、設備投資の重圧は、そのままにしておくと、貴社の持つ「京都の食文化を支える技術」と「優良な取引先との信頼」を途絶えさせてしまいかねません。

M&Aは、オーナー様を重圧から解放しつつ、大切な製法と従業員を守り、事業価値を最大化するための現実的な選択肢です。

まず、「貴社の伝統技術と取引実績が、市場でどれほどの価値を持つのか」を冷静に知ることから始めてみませんか。

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「大切な製法は守られるのか」「後継者不在でも本当に高く売れるのか」といった疑問に、京都に特化したM&Aアドバイザーとしてお答えします。

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まずは、事業を残すための第一歩を一緒に整理してみませんか。

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