M&A・事業承継の相談事例｜京都

相談事例

京都の電気工事業の経営者が理解すべき、会社売却の流れやメリット

【京都の電気工事業オーナーへ】技術と信用を守る！会社売却（M&A）で未来を灯す戦略

1. はじめに：なぜ今、京都の電気工事業でM&Aが「攻めの選択」なのか？

古都・京都のインフラを技術面から支える電気工事業は、社会に不可欠な存在です。しかし、多くの経営者様が現在、以下の深刻な課題に直面しています。

会社売却（M&A）は、これらの課題を一挙に解決し、貴社が培ってきた「建設業許可」「熟練の技術者」「地域の顧客ネットワーク」を、最高の価値で次世代に引き継ぐための、最も現実的で前向きな選択肢です。

2. 電気工事業の経営者がM&Aで得る【5つの決定的メリット】

電気工事業のM&Aは、「許認可」と「人材」の価値が非常に高いため、他の業種以上に大きな恩恵をもたらします。

A. 緊急性が高い【個人保証の完全解消】

最大の重圧からの解放: 設備投資や運転資金の借り入れに対し、経営者が個人で背負っている個人保証（連帯保証）が、M&A実行時に完全に解除されます。これは、事業の重圧から解放され、安心して引退を迎えるための最大のメリットです。

B. 「技術者不足」と「資材高騰」問題の同時解決

人材・資格の確保: 買い手となる大手設備会社やゼネコンは、潤沢な人材プールを持っています。M&Aにより、技術者や施工管理技士の不足が一気に解消され、安定した受注体制を構築できます。

仕入れコストの削減: 買い手企業の大規模な資材一括仕入れネットワークを活用することで、高騰する材料費を抑え、利益率の改善が期待できます。

C. 建設業許可・技術ノウハウの永続的な承継

事業継続性の確保: 貴社が持つ電気工事業の建設業許可や、長年の保守・メンテナンスのノウハウが失われることなく、新しいパートナーのもとで永続的に活用されます。

事業規模の拡大: 買い手企業の資金力とブランド力を背景に、公共工事や大型案件など、単独では受注できなかった大規模工事への参入が可能になります。

D. 経営者様の創業者利益の最大化と安定した引退資金の確保

高額な売却対価の獲得: 安定した売上基盤、特定の施工ノウハウ、そして何より技術者と許認可が、売却価格を大きく押し上げます。これにより、多額の現金を個人資産として得られます。

E. 従業員の雇用維持と待遇の飛躍的な向上

雇用の安定: 熟練の技術者は極めて貴重なため、全従業員（電気工事士、現場代理人、事務員など）の雇用維持はM&Aの最重要条件となります。

福利厚生の充実: 大手企業の給与体系、教育制度、充実した福利厚生が適用され、特に若手技術者の定着率向上とスキルアップにつながります。

3. 電気工事業M&Aを成功に導く【7つの具体的なステップ】

電気工事業のM&Aは、「建設業法」と「労務」に関する専門的な精査が鍵となります。

Step 1： 売却動機と希望条件の明確化

引退時期、希望価格、特に「個人保証の解除」や「技術者の処遇」など、譲れない条件を整理します。

Step 2： M&A専門家の選定と契約

建設業のM&A実績と、建設業許可の承継実務に精通した専門家を選び、秘密保持契約（NDA）を結びます。

Step 3： 企業価値の算定と売却戦略の策定

財務情報に加え、保有する有資格者の数と種類、主要な施工実績、顧客の継続性を総合的に評価し、企業価値を算出します。

Step 4： 買い手候補の探索とノンネームシートの作成

電気設備業界の大手、または自社ビルなどの設備強化を狙う異業種企業などに秘密裏にアプローチします。

Step 5： トップ面談と基本合意書の締結

経営者様と買い手企業のトップが、技術承継や事業方針について話し合います。条件交渉を経て、基本合意書（LOI）を締結します。

Step 6： デューデリジェンス（DD）の実施とリスク対応

専門チームによる精密調査が行われます。電気工事業では以下の点が厳しくチェックされます。

Step 7： 最終契約書の締結とクロージング

DDの結果を踏まえて最終条件を調整し、最終譲渡契約書を締結。個人保証の解除手続きと建設業許可の承継手続きを経て、M&Aが完了します。

4. 信頼感をもって承継を実現するための【専門的注意点】

高値売却を実現し、リスクを回避するために、以下のポイントを事前に準備してください。

A. 「建設業許可」を万全の状態で引き継ぐ準備

要件の再確認: M&Aの成功は、建設業許可がスムーズに承継されるかにかかっています。特に「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の資格要件が、M&A後も買い手企業側で継続できるかを事前に確認しておくことが必須です。

工事台帳の整備: 過去の施工実績と利益率を正確に示すために、工事台帳や請求書の控えを整理し、利益の透明性を証明できるように準備します。

B. 有資格者（コア人材）の定着戦略

情報管理の徹底: M&Aの情報は、最終契約の直前まで極秘に進めることが鉄則です。技術者の不安による離職を防ぐため、情報開示計画を買い手企業と綿密に策定します。

処遇の明確化: 優秀な技術者に対し、M&A後の給与水準やキャリアアップの機会を具体的に提示できるように準備し、安心感を与えます。

C. 個人保証解除の手続きの確実な実行

最優先事項: M&Aの最大の目的が個人保証の解除であることを専門家と共有し、銀行との交渉や解除保証の確保を、M&A契約の必須条件とします。

結びに：貴社の技術を「未来の成功」へと導くために

後継者不在、技術者の引退、資材高騰、そして個人保証の重圧は、待っていても解消しません。貴社の持つ「建設業許可」と「有資格者」が最も価値ある「今」こそが、M&Aを検討し、オーナー様ご自身の人生を守るための最良のタイミングです。

まず、「貴社の事業が今、市場でどれほどの価値を持つのか」を冷静に知ることから始めませんか？